(Modification des sources et réécriture de l'ensemble du texte, ajout d'éléments de contexte dans les paragraphes 5 à 8)
Lionsgate LGFa.N va se séparer de son unité studio dans le cadre d'une opération blanche qui valorise l'activité derrière les franchises cinématographiques "Hunger Games" et "John Wick" à environ 4,6 milliards de dollars, dette comprise, a déclaré la société vendredi.
L'activité studio fusionnera avec Screaming Eagle Acquisition Corp SCRM.O , une société d'acquisition à vocation spéciale (SPAC), afin de créer une nouvelle société publique pour les actifs cinématographiques et télévisuels de Lionsgate, qui comprennent environ 18 000 titres.
Cette opération, qui s'inscrit dans le cadre du projet de Lionsgate de séparer ses studios de la division Starz (câble et streaming), devrait rapporter environ 350 millions de dollars à Lionsgate.
Ce montant comprend 175 millions de dollars provenant d'un investissement privé dans des actions publiques et le reste provenant du compte fiduciaire de la SPAC.
L'unité studio a connu le succès au box-office cette année, grâce à des films à succès comme "John Wick: Chapter Four" de Keanu Reeves, qui a rapporté plus de 400 millions de dollars. Au cours du dernier trimestre, les recettes de l'unité ont augmenté de 21 %, pour atteindre 790 millions de dollars.
Toutefois, les perspectives du secteur suscitent des inquiétudes après la double grève des acteurs et des scénaristes à Hollywood au début de l'année, qui a paralysé une grande partie de la production cinématographique et télévisuelle, obligeant plusieurs sociétés à retarder des projets et des sorties de films.
Lionsgate a déclaré en novembre qu'elle s'attendait à ce que les grèves aient un impact pouvant aller jusqu'à 50 millions de dollars, répartis sur l'année fiscale en cours et la suivante .
Cette décision intervient à un moment où les spéculations se multiplient sur les accords dans le secteur, Warner Bros Discovery WBD.O et Paramount PARA.O étant en pourparlers en vue d'une fusion potentielle.
Lionsgate détiendra une participation de 87,3 % dans la nouvelle société, tandis que les investisseurs de la SPAC détiendront le reste après la conclusion de l'opération, prévue pour le printemps 2024.
Les fusions à blanc permettent aux entreprises privées d'éviter la longue procédure d'introduction en bourse pour coter leurs actions. Elles sont en grande partie tombées en disgrâce après une série exceptionnelle en 2020 et 2021, en raison de l'examen minutieux des régulateurs américains.
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